Назло Европе заморозим. Россия проиграет больше всех от остановки транзита газа через Украину

EN

Последствия для России

Транзит российского газа через Украину уже существенно упал — в 2023 году прокачано всего 34% того объема газа, который прошел в 2021 году. По условиям контракта «Газпром» обязался поставлять 65 млрд кубометров в 2020 году и не менее 40 млрд в последующие четыре года. Но по факту в прошлом году было прокачано всего 15 млрд кубометров, поскольку из двух точек входа осталась только одна. Украина с мая 2022 года не контролирует компрессорную станцию «Новопсков» — она осталась на оккупированных территориях — поэтому она отклоняет заявки на подачу через газоизмерительную станцию «Сохрановка». «Газпром» считает, что оснований для форс-мажора нет. Работает только станция в Судже.

Основные потребители российского газа, поступающего в Европу этим путем, — Австрия (6 млрд кубометров), Словакия (6 млрд кубометров) и Венгрия (1 млрд кубометров).

Транзит через Украину остается одним из двух действующих маршрутов доставки трубопроводного газа из России в Европу. До полномасштабной войны их было четыре: «Северный поток – 1» (основной газопровод из России в Европу; в 2021 году также было завершено строительство «Северного потока – 2»), «Ямал – Европа», «Турецкий поток» и через Украину. Помимо этого, Россия экспортировала сжиженный природный газ (СПГ), на него приходилось около 6% всего ее экспорта газа в Европу.

В конце сентября 2022 года из-за взрывов перестали функционировать обе нитки «Северного потока – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2», который теперь уже вряд ли когда-то запустится. Экспорт российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» прекратился еще раньше, в мае 2022 года (из-за санкций России против польского владельца газопровода).

Экспорт газа из России в Европу в 2023 году сократился до минимального уровня с 1970-х гг. Но возможности перенаправить российский газ из Европы в Китай ограничены тем, что Европа снабжается из западносибирских месторождений, в то время как Китай — из восточносибирских (через газопровод «Сила Сибири – 1»). Соединить эти месторождения друг с другом мог бы газопровод «Сила Сибири – 2», который Китай пока не торопится одобрять.

Другая возможность — увеличение производства СПГ, однако точечные санкции США против конкретных российских СПГ-проектов поставили под вопрос возможности наращивания производства СПГ в России. Пока даже китайские и индийские клиенты не готовы покупать сжиженный газ с санкционных проектов.

В такой ситуации для России становится особенно болезненным любое новое ограничение возможностей доставки ее газа до иностранных потребителей.

Последствия для Австрии

В Австрии находится Центральноевропейский газовый хаб (Баумгартен), оттуда российский газ распределяется дальше — в Венгрию, Италию и Словению. Примерно половину из импортируемого газа страна оставляет себе. У Австрии самая высокая зависимость от российского газа в Европе — в декабре 2023 года российский газ составил 98% потребления. Намного выше, чем в феврале 2022 года (78%), когда Россия начала свою войну в Украине.

При этом потребление Австрией российского газа в абсолютном выражении сократилось — в стране в целом стали потреблять меньше газа, поддержав европейскую директиву (добровольное сокращение потребления газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет). Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Австрию истекает в 2040 году. Как недавно заявила министр по вопросам защиты климата и энергетики Австрии Леонора Гевесслер, зависимость страны «от российского природного газа угрожает процветанию, безопасности и будущему» страны.

Если австрийские компании не откажутся от российского газа по собственной инициативе, государство может обязать их сделать это. Российский газ не находится под санкциями, но в стране уже разработан законопроект, предполагающий, что к 2025 году доля поставок снизится до 60%, а к 2028 году — до 0%. Для того чтобы проект стал законом, необходимо, чтобы его одобрили Австрийская народная партия и большинство в две трети голосов Национального совета Австрии.

Но резкое прекращение прокачки через Украину может привести к росту цен на газ и, соответственно, скачку инфляции. Впрочем, представители австрийской частично государственной энергетической компании OMV сообщали, что при необходимости смогут поставлять своим клиентам в Австрии 100% нероссийского газа. Не уточнив, впрочем, откуда он пойдет.

Технически Австрия может получать газ из Германии. Для этого Gas Connect Austria, которая владеет и управляет газотранспортной системой страны, начала расширять мощности West Austria Gasleitung WAG — магистрального газопровода, проходящего от хаба Баумгартен на границе со Словакией до Оберкаппеля на границе с Германией. Но проект будет закончен не раньше 2027 года.

Однако представитель Gas Connect Austria, а также бывший глава австрийского энергетического регулятора Energie-Control Austria, а теперь старший советник по энергетике в Baker & Mckenzie Вальтер Больц заявили Bloomberg, что страна сможет покрыть спрос на газ в 2025 году даже без поставок из России. Но это вызовет рост цен, предупреждает Больц:

«В 2025–2026 годах риск заключается не столько в том, что газа не будет, сколько в том, что цены снова могут быть довольно высокими. Нам необходимо избежать нового ценового кризиса».

Последствия для Словакии

Словакия почти полностью зависела от импорта энергоносителей из России до войны. В начале 2022 года около 85% потребляемого ею газа поступало из России через Украину, оставшиеся 15% импортировались из Чехии, однако это тоже в основном был российский газ. Но затем, в отличие от Австрии, страна начала диверсифицировать поставки — уже в феврале она впервые получила СПГ, а также подписала контракт на поставки норвежского газа. К концу 2022 года Словакии удалось заместить треть российского газа поставками из других стран.

Следует отметить, что две страны, которые еще получают российский газ, поставляемый через Украину, — Венгрия и Словакия — участницы проекта «Вертикальный коридор», о создании которого Венгрия, Румыния, Болгария и Греция объявили еще в 2016 году. В 2024 году к ним присоединились Украина, Молдова и Словакия. Коридор позволит транспортировать азербайджанский газ, поступающий в Грецию по трубопроводу TANAP-TAP, а также газ от СПГ-терминалов в Греции — он пойдет через Украину в Центральную Европу.

Украина открыта к переговорам с ЕС по вопросам использования ее газотранспортной системы — одной из крупнейших в мире. Таким образом, Украина может вновь стать транзитной страной для газа, но уже не российского. Правда, в этом случае существенно возрастает риск российских атак на украинские газопроводы и газовые хранилища.

Последствия для Венгрии

От украинского транзита Венгрия практически не зависит. В последнее время страна получает почти весь российский газ через «Турецкий поток». Сохранив близкие связи с Россией, Венгрия выступает против ужесточения западных санкций и не планирует прекращать закупки российского газа. Ключевые официальные лица страны утверждают, что решения в области энергетики принимаются на основе двух критериев — цены и надежности поставок, без учета политических и идеологических факторов.

Хотя торговля с Россией может быть не такой выгодной — по оценкам венгерского издания Népszava, страна потеряла на газовых контрактах значительные суммы. Дело в том, что действующий газовый контракт был подписан в октябре 2021 года, когда газовый кризис уже начался и цены были не самыми выгодными.

Более того, по данным Népszava, Кремль продавал свой газ Будапешту на 30% дороже рыночной цены. Условия контракта являются конфиденциальными. По оценкам Népszava, финансовый ущерб Венгрии от покупки российского газа в 2022–2023 гг. составил 564 млрд форинтов, что эквивалентно 1,43 млрд евро.

Последствия для Италии

Италия уже практически пережила газовое расставание с Россией. В 2021 году Москва была крупнейшим ее поставщиком, на нее приходилось 38% всего потребленного итальянцами газа, а во втором полугодии 2023 года — уже только 2%.

Этих изменений удалось добиться за счет сокращения потребления газа, увеличения импорта газа из Азербайджана и увеличения импорта СПГ, который сейчас поставляется главным образом из Катара, Алжира и США. Крупнейшим поставщиком газа в Италию стал Алжир, который, помимо СПГ, поставляет в Италию газ по Транссредиземноморскому газопроводу.

Последствия для ЕС в целом

Страны, обслуживаемые украинским транзитом, в том числе Австрия, Италия и Словакия, смогут получить альтернативные источники поставок, заявила в феврале комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, ЕС не видит необходимости в продлении транзитного контракта с Россией.

Основное опасение — что прекращение транзита российского газа через Украину может привести к росту цен. Цена на газ в разных странах ЕС зависит от диверсификации импорта, уровня запасов газа в подземных хранилищах, погодных условий, ставок налогов и т.д. Факторов много, и прекращение транзита — важный, но не единственный.

Главным ценовым эталоном для природного газа в континентальной Европе считаются фьючерсы на газ на голландском виртуальном хабе TTF (Title Transfer Facility). Цена во многих долгосрочных контрактах «Газпрома» определялась на основе корзины, состоящей из спотового газа и нефти. Кроме того, в последние годы ЕС стремился отказываться от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, цена которых зависит от цены фьючерсов на TTF.

В последние месяцы цены фьючерсов на газ на хабе TTF ниже, чем перед началом российского вторжения в Украину — на уровне июня 2021 года.

Таким образом, ситуация с ценой на газ сейчас достаточно спокойная. Кроме того, рынок, возможно, закладывает вариант, что украинский транзит не будет продлен. А европейские страны, на которые этот транзит имеет большое влияние, стараются подготовиться.

Наконец, если даже российский газ продолжит идти через Украину, то контракт всё равно будет мягко говоря не очень долгосрочным. В соответствии с планом Европейской Комиссии RePowerEU, страны ЕС должны полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Последствия для Украины

Во-первых, украинская государственная компания «Нафтогаз», которая отвечает за организацию транзита российского газа, потеряет платежи за транзит. Сейчас они составляют около $800 млн в год, в то время как в соответствии с контрактом они должны были составлять $1,2 млрд. Россия недоплачивает из-за того, что украинская сторона отклоняет заявки на станцию «Сохрановка». Но «Нафтогаз» переводит полную оплату государственному Оператору газотранспортной системы (ОГТС) Украины, так как «Нафтогаз» бронирует всю мощность украинской ГТС. Таким образом, «Нафтогаз» уже почти два года несет убыток от транзита российского газа. Компания подала иск к «Газпрому» за недоплату в Стокгольмский арбитражный суд, решение ожидается в начале 2026 года.

Выручка Украины от транзита российского газа невелика — в 2023 году она составила менее 0,5% ВВП. И это не самый надежный источник денег. Но после прекращения транзита российского газа функционирование ГТС Украины придется поддерживать за счет других источников.

Во-вторых, Украине сложно поддерживать кооперацию с Россией на фоне продолжающейся уже более двух лет полномасштабной войны. Особенно учитывая, что Киев настаивает на усилении санкций против России. Поэтому министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что Украина не собирается вступать в переговоры по транзиту с Россией.

В-третьих, без российского газа могут возникнуть проблемы со снабжением населения и промышленности в самой Украине. Украина прекратила импортировать российский газ напрямую в 2015 году, после аннексии Крыма. Но фактически использует его, хотя считается, что покупает у Европы — так называемый виртуальный реверс.

Если прокачка российского газа через Украину остановится, то прекратится и реверс. Однако в 2023 году стресс-тест, инициированный Минэнерго Украины и проведенный при участии USAID, «Нафтогаза», Оператора ГТС и ряда других организаций, показал надежность транспортировки и хранения газа с помощью украинской ГТС в условиях нулевого транзита российского газа. Кроме того, Украина наращивает внутреннюю добычу газа. По мнению Галущенко, возможно, Украина сможет полностью обеспечить себя собственным газом уже в 2024 году.

Прекращение транзита российского газа через Украину вызовет сложности у всех его участников. Однако наиболее пострадавшей стороной выглядит Россия, которая сможет переориентировать лишь небольшую часть выпадающих объемов украинского транзита на «Турецкий поток», ввиду высокой загруженности последнего. Для Украины политически правильным решением является остановка транзита российского газа и переориентация своей ГТС на транзит азербайджанского газа в Центральную Европу и на хранение газа для Европы.