Меньше денег, больше контроля. Ввоз подсанкционных товаров в Россию существенно уменьшился

EN

Аудиоверсия Apple Podcasts / Spotify

Как упали поставки

Торговые ограничения в отношении западного промышленного оборудования наконец начали работать, свидетельствует анализ The Insider. Судя по таможенным данным, в 2024 году официальные поставки и из Китая, и из других стран сократились более чем в 10 раз. В целом поставки импортного оборудования снизились примерно в полтора раза.

До начала полномасштабного вторжения в 2021 году импорт в Россию техники для промышленности составлял более $9 млрд. Несмотря на масштабные эмбарго и санкции, введенные весной 2022 года, импорт сначала стал заметно расти: потребности воюющей России в компонентах, станках и оборудовании оказались еще острее, и на помощь пришел Китай. Пика поставки достигли в 2023 году — более $11 млрд, из них $6,68 млрд — через Китай.

За последние четыре года Китай стал считаться главным поставщиком промышленного оборудования для России. Технологические цепочки, которые были раньше замкнуты на демократические страны Запада и Востока, оказались во многом монополизированы китайцами. Партнерство с Пекином казалось залогом непотопляемости российского военно-промышленного комплекса — российские предприятия как ни в чем не бывало делали военную продукцию своими силами и из своего сырья.

Однако самые свежие таможенные данные могут указывать на усталость китайских производителей, перекупщиков или банкиров от рискованного партнерства с воюющей Россией. С 2020 года к 2023-му только ввоз из Китая электронных компонентов, изготовленных в США, Европе, Японии и Корее, вырос примерно в 60 раз. Но в 2024 году он упал в 17 раз. Снижение видно практически во всей номенклатуре индустриальных таможенных позиций, в том числе во ввозе энергетических установок, металлургического оборудования, оптических элементов, деталей механических систем (трансмиссионных валов, подшипников и центрифуг).

Увеличились только поставки металлообрабатывающих станков и измерительных приборов, сделанных в странах ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии и на Тайване. Общий объем ввозимой западной промышленной техники в денежном выражении упал на 23% и продолжает снижаться.

Упал и не вернулся назад экспорт не только западной промышленной техники из Китая, но и сделанной в любых других странах (то есть в основном в самом Китае и в соседних странах Юго-Восточной Азии). Здесь падение видно во всех секторах, за исключением металлообработки.

Что упало и пропало

В готовом виде оружие и военное снаряжение в Россию ввозится в очень ограниченных объемах и по весьма специфическим позициям. Вот многочисленные расследования The Insider об этом. А импорт промышленного оборудования и компонентов критически важен для производства оружия и продолжения войны.

Речь о поставках

• тайваньских, чешских, немецких и корейских металлообрабатывающих станков,
• немецких сверел,
• израильских фрез,
• итальянских металлургических линий,
• шведских и немецких координатно-измерительных машин,
• швейцарских и американских датчиков инерциальной навигации,
• немецких юстировочных лазеров,
• австралийских оптических процессоров,
• чешских гидроабразивных станков,
• немецких и американских осциллографов и генераторов сигналов,
• американско-тайваньских, французских и голландских микросхем,
• американских вентильных матриц, чешских промышленных печей.

Все это необходимо российскому ВПК, чтобы производить артиллерию, огнестрельное оружие, дроны, системы радиоэлектронной борьбы и все остальное, что нужно для войны.

Для обхода эмбарго и корпоративных запретов всегда применялись сложные цепочки поставок. Индустриальная техника шла в Россию тремя путями: через Китай, через страны ЕврАзЭС и через остальные незападные страны, в том числе Тайвань, Израиль, Сингапур, Гонконг и Турцию. Несмотря на декларируемые политические позиции руководства, все они часто предоставляли коридоры обхода торговых эмбарго и санкций.

К 2024 году прямые поставки из стран, вроде бы соблюдающих жесткий санкционный режим, — Евросоюз/ЕЭЗ, Швейцарию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию — сократились до ничтожных величин, менее $200 млн.

Из таможенных данных следует, что рост импорта промышленной техники из третьих стран в Россию в 2023 и спад в 2024 годах происходят почти одинаково во всех анализируемых отраслях (механика, электроника, металлургия, металлообработка, измерительные инструменты). Лишь энергетика продолжила немного расти, а оптика расти даже не начинала.

Непосредственно из Китая почти перестали декларировать ввоз электронных компонентов. До 2024 года лидерами контрабанды из Китая в Россию были товары крупных фирм — например, Analog Devices и Texas Instruments. Микросхемы Texas Instruments для ВПК крайне важны. В 2024 году ситуация радикально изменилась. В лидеры завоза промышленной электроники и компонентов вышла гонконгская фирма, не входящая в число ведущих мировых брендов, — Nekom Limited.

Как следует из информации на ее сайте, она производит печатные платы на заказ. На втором месте, согласно таможенным данным, компания с аналогичным бизнесом Fineline Asia Ltd, на третьем — такой же бизнес гонконгского Richlyton Electronic Limited, на пятом — такой же бизнес китайского Heshan TTE Circuit, на седьмом — китайский Inno Circuits Limited. Лишь на четвертом месте — Texas Instruments.

Можно предположить смену концепции: вместо изделий известных фирм в Россию, видимо, идут уже спаянные под заказ изделия под маркой ноунейм-производителей печатных плат по требованию. При этом серьезно упал и общий объем этого сектора рынка (так, ввоз из Китая электроники любого происхождения в 2024 году упал с $1,6 млрд до $260 млн).

Среди ввозимых в Россию из Китая измерительных инструментов на первых двух местах — продукция китайских производителей, но на третьем — немецкая Rohde & Schwarz, на пятом — американская Keysight Technologies, о которых писал The Insider: это в том числе высококлассные осциллографы и генераторы сигналов, которые пригодны для разработки, проверки и настройки систем РЭБ в заводских условиях, что имеет прямое военное применение.

Всего из ведущих 100 фирм — производителей экспортировавшихся из Китая измерительных приборов 25 некитайских, экспорт их продукции составляет около трети среди сотни компаний-лидеров. Для сравнения: в 2021 году ввоз измерительных приборов из Китая был в три раза меньше, составляя около $160 млн, а некитайских компаний в первой сотне было всего 11.

Среди поступающих в Россию через Китай марок металлообрабатывающего оборудования — токарных, фрезерных станков, металлообрабатывающих центров, в том числе с компьютерным управлением, — безоговорочно лидируют японская Tsugami и южнокорейская Hyundai Wia. На две эти марки приходится 21% всех поставок в Россию сделанных в демократических странах средств производства. Продукция Tsugami была лидером поставок из Китая и в 2023, и в 2024 годах, опережая все остальные «демократические» торговые марки. С 2021 по 2024 год ее ввоз в Россию через Китай вырос примерно в 150 раз.

Для сравнения: в 2023 году лидером экспорта металлообрабатывающей техники из Китая в Россию была китайская Neway CNC, в 2022 — китайская General Technology Group Dalian Machine Tool, а 2021 — китайская же Jinan Bodor CNC. Лидерство Tsugami — редчайший пример, как в условиях торговых эмбарго техника из демократической страны опережает китайскую технику при поставках в Россию.

А вот среди производителей металлургического оборудования присутствие некитайцев не ощущается вовсе. В числе топ-100 ввозимых в Россию марок металлургической техники — только три некитайских, дающих не более 4% по объему.

Можно заключить, что в сфере выплавки, ковки и проката Россия и Китай уже практически научились обходиться сами, в то время как японские точные многоосевые металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением сохраняют свою актуальность. Однако, по всей видимости, Китай постепенно наращивает качество своих металлообрабатывающих станков.

Особенность энергетического сектора — высокая доля единичных, но сильно поднимающих торговую марку в рейтинге контрабандных поставок, в том числе б/у техники: в 2024 году в топ-5 энергетических компаний вошли Dresser-Rand и Rolls-Royce за счет отдельных крупных поставок, о которых писал The Insider. В двадцатку торговых марок с наиболее крупным экспортом из Китая в Россию вошла и АО «Мотор Сич» (Запорожье) — по всей видимости, поставки, отловленные СБУ еще в 2022 году, по инерции продолжались и в 2024-м.

В секторе механических устройств (мы отнесли сюда в том числе подшипники, центрифуги и трансмиссионные валы) в лидерах — продукция чешской ZKL Bearings. Все остальные производители в первой двадцатке поставляемых в Россию торговых марок — китайские, кроме индийской Bharat Forge Limited и японской Аkita Kaihatsu.

Впрочем, техника некоторых компаний из стран, которые в Кремле называют «коллективным Западом», все же стала поставляться в Россию чаще, чем раньше. В числе тех, поставки чьей продукции в 2024 году показали многократный рост к 2021 году, — производитель гидравлических прессов Nidec Minster Corporation (США, рост в 26 раз). Немного более скромный рост у производителей металлорежущих станков — уже упомянутой корпорации Tsugami (Япония, суммарный рост поставок из всех стран в 24 раза), Emag (Германия, рост в 13 раз), Victor Taichung Machinery Works (Тайвань, рост в 4 раза), Spinner Werkzeugmaschinenfabrik (Германия, рост в 2,5 раза).

Среди электроники по величине роста импорта в Россию лидирует продукция Hannstar Board Technology (Jiangyin) Corporation (электронные платы, Тайвань, рост в 5 раз). В 3 раза выросли поставки промышленных роботов Nachi-Fujikoshi (Япония), в 2,5 раза — оборудования для бурения скважин Aps Technology (США).

Турция, Камерун, ОАЭ и даже Вануату — кто заменяет Китай

Итак, импорт в Россию средств производства через Китай снижается. Кто же его заменил? Как выяснил The Insider, в 2024 году стал расти импорт из постсоветских стран ЕврАзЭС, а «контрабанда» технологий из стран Запада выбирает более экзотические, непрозрачные и непредсказуемые маршруты через далекие тропические страны.

Страны ЕврАзЭС демонстрируют рост поставок в Россию в 2024 году по всем секторам, кроме энергетики. Однако в абсолютных цифрах эти поставки незначительны по сравнению с поставками из Китая и третьих стран, и рост в процентах не впечатляет, кроме оптических приборов — из Беларуси импортировали компоненты оптических прицелов более чем на $440 млн и блоков к ним. Из них $160 млн приходится на блоки многоканального прицела наводчика «Сосна-У», который ставят на танки.

Среди поставок из третьих стран (то есть фактически дружественных Кремлю, но отличных от Китая и ЕврАзЭС) заметную долю занимают продукты западных компаний, производящих силовые установки: общий лидер среди ввоза всех средств производства — французско-американская CFM International, на третьем месте — швейцарская IAE International Aero Engines AG, на двенадцатом — американская General Electric. В Россию ввозились самолетные двигатели и электрогенераторы производства этих компаний.

Металлообработка также ожидаемо высоко в рейтинге: немецкая Emag Salach GmbH и индийская Jyoti CNC Automation Ltd заняли пятое и шестое места, несколько отстает от них индийская Bharat Fritz Werner Limited. Большие объемы показывает продукция производителей подшипников сербской Fkl DOO Temerin и узбекской Spz-Bearings. Неожиданно мало среди ввозимого из дружественных стран производителей электроники: в первую двадцатку вошли лишь тайваньская HannStar Board Products, американские Honeywell International Inc и Intel Corporation.

И это разительно отличает 2024 год от двух предыдущих: и в 2022, и в 2023 годах на первом месте в экспорте в Россию из третьих стран (то есть не Китая и не «демократического мира») был Intel с $476 млн и $235 млн соответственно. В 2024 году он сместился на 17 место с всего лишь $7 млн импорта в Россию.

В 2024 году по видам промышленного оборудования в импорте из третьих стран лидировали (в порядке убывания): турбореактивные двигатели, трансмиссионные валы, подшипники, центрифуги, металлорежущие и кузнечные станки, аналитические приборы и шлифовальные станки. Интегральные схемы (с $44 млн импорта) не вошли в 2024 году даже в десяток топовых категорий (по четырехзначным международным классификаторам). Для сравнения: в 2023-м только интегральных схемы импортировались из третьих стран на $1 млрд — на них потратили вдвое больше, чем на турбореактивные двигатели.

В лидерах роста поставок — Турция и Камерун, а на четвертом месте — неожиданно Габон. Характер экспорта из этих стран различен. Экзотические Камерун, Габон, Уганда и Гаити имеют узкую специализацию — это авиационная техника CFM International и International Aero. В то же время Турция — маршрут для широкого спектра компаний: это и металлорежущие станки (немецкие, японские, тайваньские), и оборудование для глубокого бурения, и приборы для контроля потоков вещества на химическом производстве. Также универсальным хабом для любого промышленного оборудования стали ОАЭ.

Некоторые страны дают преимущественный вклад только за счет отдельных торговых марок. Так, через Литву идут только итальянские станки Nuovo Pignone, с Цейлона — американское авиационное оборудование Honeywell International, из Нидерландов и Венгрии — энергетическое оборудование GE Hungary, с Мальдив — авиационное оборудование Pratt & Whitney, из Вануату — техника Smart Machine.

Кроме того, часть поставок легко спрятать в нелегальную зону: поставки небольших компонентов, таких как микросхемы, можно осуществлять буквальной контрабандой без кавычек — то есть избегая таможенного декларирования.

Почему падает импорт и как Запад может закрутить гайки

Торговые ограничения — как в форме эмбарго, так и в форме корпоративных политик — привели в 2024 году к радикальному (более чем десятикратному) сокращению официальных поставок в Россию промышленного оборудования, сделанного в демократическом мире. Если не учитывать недвусмысленно гражданскую технику, которую никак не использовать на заводах ВПК (например, гражданские авиадвигатели и энергетические установки), то падение выглядит еще более впечатляющим.

Сокращение импорта из дружественных Кремлю стран дальнего зарубежья может объясняться следующими причинами.

1. Сократились финансы, которые можно потратить на покупку средств производства: все больше и больше валютной выручки России приходится тратить на приобретение в тех же Китае и Турции товаров народного потребления, наличие которых на рынке не позволяет раскрутиться инфляции.
2. Производство в России было достаточно модернизировано в 2023 году и дальше может существовать какое-то время на уже введенных в строй станках, оборудовании, инструментах и приборах, потребляя только сырье и труд.
3. Контроль компаний-производителей за соблюдением санкций стал гораздо жестче.
4. Китай и третьи страны стали бояться поставлять технику и оборудование из своих пределов, а китайские банки боятся проводить платежи. Лишь страны ЕврАзЭс, как наиболее удобные для тихого экспорта-импорта, показывают рост по таким поставкам.
5. Небольшие дорогостоящие товары вроде электронных и оптических деталей провозятся контрабандой в чемодане без декларирования.

В новых условиях российский ВПК, чтобы обеспечить себя необходимыми компонентами, может раскидывать часть поставок через экзотические страны (где теоретически не исключен рост собственной промышленности, которым такие поставки можно было бы обосновать) или вовсе налаживать прямую контрабанду.

Страны, соблюдающие санкции, в свою очередь, могли бы добиться более полноценного участия Японии, Кореи и Китайской Республики (Тайвань) в выработке общей политики торговых эмбарго и механизмов отслеживания их нарушений, усиливать моральное давление на небольшое число остающихся корпораций, чья продукция регулярно и неслучайно присутствует на российском рынке, уравнять Россию и страны ЕврАзЭС для целей торговых эмбарго.

Евросоюз мог бы ввести правовую доктрину «длинной руки» (по аналогии с таким же механизмом в США) в отношении своей политики торговых эмбарго, что грозило бы китайским банкам вторичными санкциями и за реэкспорт европейской продукции (а не только американской).

В этом исследовании не анализировались фирмы-поставщики и покупатели (в отличие от фирм-производителей), потому что рынок за три года войны практически полностью переключился на мелких и средних посредников; примеров, когда предприятие с собственным производством в России само что-то закупает за границей, стало совсем мало. Открыть или закрыть фирму-перепродавца — достаточно дешево и просто, поэтому список посредников постоянно меняется.